洞察:预计至2026年,中国智能安防行业市场规模达2045亿元!2022-05-24 11:45:15

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前言

近年来,国家持续推动人工智能与实体经济的深度融合,安防作为AI技术落地应用较为领先的领域,率先受益于它的成熟发展。传统安防在产品、技术与应用等多维度实现了更深层次的进化与变革。平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大项目的推进也有力促进了安防产业的发展。尽管受到疫情的影响,智能化潮流仍持续影响安防并助力行业维持正增长。


一、政策加持,培育壮大新兴数字产业


经过多年的高速发展,安防已经发展成为一个庞大的产业。在经历数字化、网络化发展后,安防行业未来将向智能化深度发展,智能安防市场规模也将持续增长。为此,近几年国务院、科技部等陆续发布安防智能化相关政策,主要内容围绕完善社会治安防治防控网络建设领域。

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二、技术逐步成熟,推动安防行业向智能化方向发展


2015年起,随着人工智能行业逐步发展、深度算法技术逐渐成熟,加之传统数字化安防产品无法处理海量大数据,推动着安防行业向智能化方向发展。

从行业发展来看:2015年起视频监控、门禁识别、防盗报警细分领域步入智能化时代;
从企业布局来看:2014年起旷视等人工智能独角兽实现人工智能图像识别场景落地,海康威视、大华股份分别于2015、2017年明确智能化发展方向;

同时相关政策出台,将社会治安防控信息化纳入智慧城市建设总体规划。

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三、行业现状

 01 安防行业产值与智能化渗透率提高,推升智能安防行业市场规模 

根据中安网《2020年中国安防行业调查报告》,2020年我国安防行业总产值为8510亿元(其中安防产品总产值约为2600亿元),根据2020年我国智能安防渗透率为6%测算,2020年我国智能安防市场规模约为511亿元,2013-2020年市场规模年复合增长率达26%。
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在大数据、人工智能等技术的带动下,安防正在向城市化、综合化、主动安防方向发展,智能安防已经成为当前发展的主流趋势。计算机视觉已广泛应用于飞机场、火车站等公共场合,在大规模视频监控系统中可实现实时抓拍人脸、布控报警、属性识别、统计分析、重点人员轨迹还原等功能,并做出及时有效的智能预警。随着智能安防在各个领域的深化应用,其市场规模不断增加。

 02 产业链:中游参与者呈多样化特征 

我国智能安防产业链涉及上游算法、芯片设计以及存储器、图像传感器等零部件生产;中游软硬件及系统集成、或提供智能安防运营服务环节;下游主要应用于城市、家庭、以及学校、医院、轨道交通、金融等行业。
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智能安防产业链中游参与者呈多样化特征:海康威视、大华布局智能安防领域,依图、云从、商汤、旷世等在上游智能安防算法以及中游智能安防解决方案方面均有所布局。此外,高新兴、易华录、佳都科技等企业作为智能安防运营服务商,产品与技术应用于包括智能安防在内的智慧城市等领域。

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 03 “平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等工程推动下游智能安防城市级应用 

智能安防的终端应用划分为城市级、行业级以及消费级。

近年来,随着平安城市、雪亮工程、智慧城市等工程陆续开展,城市级应用约占智能安防市场份额的30%-40%;业级方面,智能安防广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业;消费级方面,智能安防产品应用推广至社区、家庭,随着安防系统成本的降低和智能化的推进,智能安防行业在民用市场的潜在需求较大。

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 04 图像处理、模式识别、计算机视觉技术等技术联合推动,智能视频监控行业较快发展 

近年来,中国视频监控市场受平安城市建设、各类大型安保项目及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激和拉动,取得了快速发展,2017年我国已经成为全球最主要的视频监控市场和世界最大的视频监控产品制造地。

受图像处理、模式识别、计算机视觉技术、互联网传输技术以及大数据分析技术的联合推动,智能视频监控行业也取得了较快的发展。2019年中国视频监控市场规模为1259亿元,而目前我国智能视频监控的渗透率约为1.5%,估算2019年智能视频监控市场规模为18亿元,2013-2019年市场规模年复合增长率达到20%,2020年我国智能视频监控市场规模约为21亿元。

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05 “智慧城市”建设背景下,智能联网防盗报警系统受到市场青睐 

当前防盗报警系统发展的市场环境总体来说态势良好。从国家公布“智慧城市”名单就可以看出,未来安防市场的发展,不仅仅是既定原有商户和政府企事业单位,更是向民用报警联网运营伸出了橄榄枝。随着防盗报警应用领域不断扩大,“智慧城市”建设带动了防盗报警系统技术升级,智能联网的防盗报警系统受到市场青睐。

根据中安网2020年我国安防行业总产值数据,结合防盗报警系统产值占安防产品总产值12%左右和我国智能防盗报警系统渗透率在10%左右测算,2020年我国智能防盗报警系统产值约为31亿元。


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06 智能门锁产业转向多维度、综合性、精细化的发展方式 

门禁系统是对出入口通道进行管制的系统,是在传统的门锁基础上发展而来的。近年来,随着感应卡技术、生物识别技术、物联网技术的进步,为门禁市场注入了发展动力。目前市场上出现了感应卡式、指纹、虹膜、面部识别等各种技术的系统,它们在安全性、方便性、易管理性等方面各有所长,门禁系统的应用领域也越来越广。
据洛图科技调研数据,2020年中国智能门锁销量为1640万套,同比增长幅度为17%。智能门锁产业格局从粗放式简单竞争,开始转向从品牌、产品、质量、服务、渠道等多维度、综合性、精细化的发展方式。
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注:2015-2018年数据来自《中国智能锁应用与产业白皮书》

07 楼宇对讲系统的不断升级,楼宇对讲智能化渗透率不断提高 

随着城市人口的持续增长,城市住房需求提升,推动了房地产的发展和国家保障房建设,而楼宇的增加推动了楼宇市场的发展。随着居民生活水平的提高,住宅小区的管理越来越规范和严谨,对于楼宇对讲系统的性能要求不再局限于简单的语音对讲,而逐年向网络化、可视化发展。

随着楼宇对讲系统的不断升级,楼宇对讲智能化渗透率不断提高。数据显示,目前渗透率在20%左右。2019年中国楼宇对讲系统市场规模为154亿元,由此得出2019年中国智能楼宇对讲市场规模约为34亿元,2013-2019年复合增长率为20%。据估算,2020年市场规模约为40亿元。

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三、行业发展前景及趋势预测

01 呈前端化、云端化、平台化、行业化发展趋势 

安防产品与服务的供应类型在满足消费者不断提升的需求方面存在发展空间,预计智能安防行业将呈现前端化、云端化、平台化以及行业化趋势

目前,很多厂商推出了智能IPC、智能DVR和智能NVR,将一些简单通用的智能移植到前端设备中。智能算法在前端设备上实现的优势在于组网灵活、延时低、成本低,也减轻了一部分后端分析的压力,为大规模部署提供了可能。同时,已有的智能化产品大多是将多种智能功能固化在某一类硬件中,每台硬件设备提供一种或有限的几种智能化服务,云端会根据客户的需要(功能、路数等)提供服务,实现资源按需分配,最大化地满足客户需求和提高资源利用率。

此外,厂商在推进自己的智能化解决方案时,越来越多地需要对软件平台极其配套的硬件设备的整合,整合方案的兼容性,安防监控的应用类型将越来越清晰,其技术标准,开发接口等将越来越趋于统一。由于智能化解决的是行业客户在业务应用中存在的问题,厂商将从行业出发,定位目标行业和细分市场,确定发展方向。

 02 安防行业由数字化、网络化向智能化发展,预计至2026年行业市场规模达2045亿元 

AI安防赛道的市场格局已开始进入稳定期,赛道玩家以计算机视觉技术和AIoT技术为切入点,在智慧城市这一更为广阔的市场下进行业务拓展,寻找“出圈”机会并形成新的核心竞争力将成为破局点。


未来,随着AI公司、安防厂商、ICT厂商、云服务厂商等各类型AI安防核心参与者在业务方向上的拓展与产品技术的泛化,AI安防赛道的边界也将愈发模糊,其安防功能也将作为AI技术在城市数据感知、认知、决策支持中的重要模块融入到城市管理与治理的方方面面。2013-2020年,我国智能安防市场规模的年复合增长率达26%,据此增长率,预计至2026年,市场规模有望达2045亿元。


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以上内容整理自:前瞻经济学人,文中观点仅供交流分享


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